凯莱英拟定增最高募资23亿元 高瓴资本全额认购-世界第一大峡谷
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编辑:凯莱英拟定增最高募资23亿元 高瓴资本全额认购           发布时间:2020年02月17日 16:47:38

凯莱英拟定增最高募资23亿元 高瓴资本全额认购

原标题:凯莱英拟定增最高募资23亿元 高瓴资本全额认购

公告表示,高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司–HCM中国基金”,通过现金方式认购此次非公开发行的全部股票,认购价格为123.56元/股,截止2020年2月14日收盘,凯莱英股价为160.70元,而发行价123.56元约为收盘价的76.89%,也就是说高瓴资本此次基本上是以将近8折的价格认购凯莱英的股份。目前双方已经签订了认购协议。此次定增完成后,高瓴资本将成为凯莱英持股5%以上股东。

根据双方签订的合作协议,本次非公开发行完成后,高瓴资本与公司在全球创新药领域建立全面、深入的战略合作关系。一方面,凯莱英将为高瓴资本及其相关方投资的创新药公司提供高质量的CMC研发和生产服务;另一方面,高瓴资本依托在全球创新药市场的投资布局,积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度,并在核酸、生物药CDMO、以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展深入战略合作。

2月16日晚间,凯莱英发布公告称,终止2019年非公开发行股票事项;同时披露2020年度非公开发行股票预案。公司拟非公开发行股票不超过1870万股,发行价格123.56元/股,募资总额不超过23.11亿元,扣除发行费用后全额用于补充流动资金。

凯莱英拟定增最高募资23亿元 高瓴资本全额认购

凯莱英表示,通过双方战略合作,可以充分调动各方优质产业资源,更好地支持公司业务发展,推动公司在CDMO领域的产业布局,实现公司更加持续和稳定的发展。通过本次非公开发行股票募集资金,将会进一步增强公司资金实力,降低财务风险,为公司战略布局提供充足的资金保障,帮助公司增效提速,加快提升公司的市场份额和行业地位;还将进一步加大研发投入力度,包括连续性反应技术、生物转化技术、高端制剂技术开发、光化学、电化学等领域的前沿技术,保持公司在行业内的技术领先地位。

公告指出,凯莱英本次募资扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。对于此次定增募资的目的,凯莱英给出的解释是,战略性拓展生物药CDMO业务,扩大服务范围;扩大制剂产能、完善公司“API+制剂”一站式服务,提升服务竞争力;进一步优化公司财务结构,促进业务可持续发展。